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聚宝盆-澳优(01717.HK)隶属拟认购3000万美元可换股债 拓宽营养品战略方案

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   澳优(01717.HK)布告,于2019年6月6日,Genlac Biotech International Corporation为发行人与认购人(公司的全资隶属公司澳优乳业出资有限公司)缔结可换股债券认购协议,发行人已有条件地赞同发行而认购人已有条件地赞同认购金额为3000万美元(相等于2.34亿港元)的可换股债券。预期发行人会将可换股债券认购事项,筹措的所得金钱首要用于收买方针公司丰华生物科技股份有限公司的股权。

  据悉,假定可换股债券所附的转化权获认购人全数行使,则认购人将持有3000万股转化股份,相当于注资完成后并经发行转化股份扩展的发行人已发行股的26.1%。转化价每股转化股份1.0美元。

  于2019年6月6日,发行人、Centerlab Investment及其他具有人缔结注资协议,据此,Centerlab Investment及其他具有人赞同向发行人本钱注入总额8500万美元。发行人乃为提呈要约及主张私有化方针公司而建立。于注资完成后,发行人将由Centerlab Investment、其他具有人及现有股东别离具有49.5%、50.5%及缺乏0.1%权益。

  方针公司丰华聚宝盆-澳优(01717.HK)隶属拟认购3000万美元可换股债 拓宽营养品战略方案生物科技股份有限公司为一家于证券货台生意中心上柜的公司(股票代码:6553.TW),首要从事益生菌及发酵相关使用产品的研讨及开发、制作及出售,制作微胶囊包埋功能性益生菌粉、膨胀剂、使用产品(例如发酵浓缩液)及其他产品。其产品使用于医药、保健食物、食物、农畜及其他范畴。方针公司首要将其产品分销至我国、台湾及其他商场。于布告日期,方针公司由晟德大药厂辽阳冷热地公园具有40.2%权益。

  于2019年6月6日,晟德大药厂宣告发行人私有化方针公司的主张(有聚宝盆-澳优(01717.HK)隶属拟认购3000万美元可换股债 拓宽营养品战略方案关概况载于晟德大药厂在揭露资讯观测站所宣告的布告)。发行人的一家全资隶属公司(即要约人)于私有化成功时提呈收买方针公司悉数股权的要约。于主张私有化完成后,方针公司将向货台聚宝盆-澳优(01717.HK)隶属拟认购3000万美元可换股债 拓宽营养品战略方案中心请求停止兴柜生意。

  依据晟德大药厂于2019年6月6日宣告的私有化主张,预期主张私有化的资金将约为约8.125亿港元。

  此外,同日,认购人、方针公司丰华生物科技股份有限公司及被收买方缔结购股契据,据此,认购人有条件赞同收买而方针公司有条件赞同出售被收买方Aunulife Pty Ltd悉数股权,价值为约440万港元,须于收买事项完成后以现金支付。

  被收买方Aunulife Pty Ltd为一家于澳洲建立的公司,首要从事益生菌健康产品的开发、分销及出售。于收买事项完成后,被收买方将成为公司的直接全资隶属公司。

  方针公司为台湾及我国在益生菌及发酵相关使用产品研制、制作及出售方面的首要公司的一,紧贴养分及健康工业开展的全球趋势。被收买方现有三个中心产品均已取得澳洲TGA(Therapeutic Goods Administration)澳大利亚药品管理局注册认证,且后续将持续会有新产品取证。

  董事会信任,出资于方针公司及被收买方可与集团现有经营品事务构成协同效应,相得益彰,原因在于(i)集团可凭借方针公司在益生菌及发酵相关使用产品的研讨和开发推出契合公司战略开展的益生菌系列产品;(ii)强大集团的上游收买才能;(iii)被收买方现有产品的取得将进一步丰厚集团养分品事务的产品组合,稳固集团于肠胃养分品细分范畴的商场位置。

  因而,董事会以为,出资于方针公司及被收买方契合公司拓宽养分品事务的战略方案,而具有方针公司及被收买方的股权亦契合集团的长远利益。

(责任编辑:DF353)

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